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韩潮退去 TCL华星改写液晶格局加大话语权 高层透露为何产能大扩张

时间:20-09-06 21:45    来源:东方财富网

原标题:韩潮退去TCL华星改写液晶格局加大话语权 高层透露为何产能大扩张

“随着半导体显示产业往中国集中,上游的设备、材料等供应链其实也在向中国集中。中国厂商的竞争力、市场份额也在不断扩大。”9月3日,TCL华星高级副总裁赵军如此说道。

在半导体显示产业链向中国大陆集中背后,以TCL华星为代表的中国面板企业液晶产能持续崛起,不仅改写了中国大陆“缺芯少屏”的状况,还改变了全球液晶面板产业的竞争格局。

但下一代显示技术的赛跑枪声已经鸣响,半导体行业的国产替代化也急需提速。赵军当日也表示,一些先进的材料和先进的设备仍依赖于进口,“假以时日,中国厂商技术能力提升,在这方面也会取得新的突破。”

持续扩大规模

产能规模是体现面板企业竞争力的关键指标。“如果体量太小,根本不足以支撑我们的生产布局”,赵军说,“规模扩大还能提高对上游的影响力和话语权”。

自建是TCL华星扩大产能规模的重要路径。《华夏时报》记者从TCL科技(000100)方面了解到,今年下半年TCL华星将推进武汉的t4二期、三期扩产和深圳t7项目建设。

成立于2010年11月的TCL华星,目前已建和在建的面板生产线共有6条,合计投资金额近2000亿元。其中,位于武汉的t3和t4工厂聚焦中小尺寸面板。深圳则是TCL华星的大尺寸TV面板生产基地,共投资4条液晶面板生产线,合计投资金额1380亿元。

其中t7项目是TCL投资建设的第二条11代线。赵军当天透露,TCL华星的第一条11代线t6在2019年第四季度年实现了运转,产能和良率都已超过设计要求。t7工厂目前则正在进行设备的安装和调试。他表示,由于t7工厂的建设今年受到疫情影响,“整体项目在明年Q1能实现”。

并购是TCL华星的另一条扩大规模之路。

8月28日,TCL科技宣布,将以约76.22亿元人民币的对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。而这两个企业的核心业务分别是生产8.5代TFT-LCD显示屏工厂(产能120K/月)和生产各类显示模组工厂(产能3.5M/月)。

赵军在9月3日表示,TCL华星希望通过这些并购项目,用比较低的成本快速做大规模。“目前TCL华星客户的需求比产能大了1.3-1.4倍,希望通过产能快速扩张,帮我们把规模做大,同时也有更大余地灵活调配产线和产品。”

他当日还表示,目前TCL华星规模不是全球最大,也不追求规模全球第一,而是在一定规模之上做到竞争力领先。他同时提到,苏州三星的项目并购后面,不排除有新的并购项目。

改写液晶格局

规模扩大带来最直观效应是成本的降低和效率的提升。

财报显示,今年上半年TCL华星1420万平方米的产品销售面积同比增长47.9%,195.1亿元的营业收入同比增长约20%,归母净利润实现0.24亿元。其中二季度净利润环比一季度增加2.15亿元。赵军还提到,TCL华星是唯一一家从建设到运营期没有出现过年度亏损的的面板企业。

而从更大视角来看,随着以TCL华星为代表的中国面板厂商产能规模逐渐扩大,中国大陆曾经“缺芯少屏”的困窘至少在液晶面板行业已经得到改写。

《华夏时报》记者从TCL科技方面了解到,今年上半年TCL华星在TV面板的市占率达到17%,位居全球第二。而在LTPS手机面板的市占率方面,TCL科技也已经从2018年的第七名上升到2019年的全球第二。

TCL华星在全球份额的快速增长,是我国液晶面板产业产能在全球迅速崛起的一个缩影。

据《华夏时报》了解,到2021年全球8代线及以上的高世代液晶面板线将共有31条,其中G8.6有7条,G10及以上的面板线则有7条。而同期在中国大陆地区,已经建设完成的高世代液晶面板线将达到21条。这意味着届时中国大陆地区将占据约2/3的高世代液晶面板产能。

另一方面,在中国面板厂商逐步扩大产能的同时,韩国的三星显示和LGD则都宣布将在今年退出液晶显示领域,而友达、夏普等中国台湾、日本的液晶面板厂商也都在尽力维持份额或已出现萎缩,少有新投资上马。赵军还预计,2023年中国在大尺寸液晶面板领域将占全球70%的产能。

事实上,全球液晶面板产能格局的变化,已经在近期的面板价格上有所体现。对于近几个月全球液晶面板价格持续上涨,奥维睿沃研究副总监卞铮对《华夏时报》记者分析称,液晶面板价格上涨主要源于供需失衡,“目前海外需求很好但韩厂退出让液晶产能减少很多,此外国内面板产能因为受疫情影响爬坡比较慢。”他预计,液晶面板至少到明年不会出现显著的供过于求。

卞铮还对《华夏时报》记者表示,TCL华星和另一家国内面板巨头BOE今年在高世代大尺寸TV面板上的合计产能大约占全球份额的40%,明年则会将近50%。

下一代的竞争

随着中国大陆液晶面板产能持续扩大,全球半导体显示产业链也在逐步向大陆集中。

赵军当日表示,目前液晶面板产业的上游材料已经达到了30-60%的国产化率。此外,面板生产线后端的模组、检测等设备的国产化份额已很高。但他也表示,在关键设备和关键材料方面,还需从韩国和日本进口。

在这背后,半导体行业对于国产替代的需求已经越来越高。赵军也称,TCL华星内部对材料国产化率的指标设置得越来越高,此外TCL华星也在通过技术和投资有意识扶植上游的芯片、电子材料等国内厂商。

与此同时,面板企业们在下一代显示技术产业链和生态链方面的抢先布局,更能决定着未来的竞争格局。

下一代显示技术目前主要有OLED和microLED两个方向。

在microLED技术方面,TCL科技已与三安光电成立联合实验室,合作研究MicroLED量产的工艺流程解决方案。而在印刷OLED方面,据《华夏时报》记者了解,TCL从2015年就开始布局柔性印刷OLED产品,TCL科技旗下的广东聚华印刷显示技术有限公司是业内唯一“国家印刷及柔性显示创新中心”。此外,TCL科技2019年报还显示,其子公司广州华睿光电材料有限公司研发具有自主IP的新型OLED关键材料,其中30余种进入中试阶段,部分材料进入量产阶段。

今年6月,TCL科技还宣布,拟以300亿日元(约20亿元人民币)对日本显示面板公司JOLED进行投资,成为其重要战略股东。赵军在9月3日表示,TCL科技将利用JOLED在日本的产线进行喷墨印刷技术OLED量产屏的开发,“计划在2022年,推出自己的65-75英寸的印刷产品”。他同时透露,2022年-2023年之间TCL华星将会投建全球首条8.5代线的印刷OLED工厂。

但中国厂商在OLED领域显示还将面临激烈竞争。“在小尺寸面板上主要是OLED方面,三星的量还是比较大。”卞铮对《华夏时报》记者说。市场研究公司Omdia发布的数据显示,2019年第四季度,三星以81.2%的占有率位居全球智能手机OLED面板市场第一名。而另外一成市场则被另一韩厂LGD所占据。

但Omdia的统计数据也显示,2019年中国中小尺寸OLED面板出货量达到1.05亿片,较2018年的3200万片同比上升228%。赵军当日也坦言,在柔性显示方面尤其是小尺寸柔性方面,以三星为代表的韩国厂商的实力还比较强,中国企业还是需要花时间赶超。

(文章来源:华夏时报)