TCL科技(000100.CN)

TCL科技成功发行全国首批创设信用保护工具的公募短期公司债券

时间:20-06-08 09:35    来源:金融界

6月4日,TCL科技(000100)公告,2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)成功发行,总计发行规模10亿元,债券期限180天,票面利率为2.50%,全场倍数为1.49。本期债券同时创设了5亿元的信用保护合约,是深交所试点AAA企业创设信用保护工具的首笔业务,也是全国首批创设信用保护工具的公募短期融资券,是我国金融市场快速发展下的新探索,也进一步丰富和完善了企业融资选择,管控企业运营的资金成本。

据公开资料显示,本期债券是在中国证监会和深交所的支持下,由国泰君安证券牵头、中信证券联主,并由国泰君安证券、中国证券金融股份有限公司创设信用保护合约。此单创设信用保护工具业务的公募短期公司债券的成功落地,填补了交易所公开发行短期产品的空白。

对于TCL科技来说,信用保护工具业务的推出有效拓宽了企业融资渠道,降低了企业融资成本。“公募短期公司债券发行+信用保护工具”的组合是TCL科技的一次创新探索与有益实践,也是创新融资方式的又一重要举措。TCL金融经过多年产融结合经验,对融资方式的创新和积极摸索,已形成了多元化的融资渠道,持续、有效地保障了TCL科技资金配置需求以及战略发展需要。

TCL科技作为中国民族产业的标杆,始终坚持创新、锐意进取、勇于变革,2019年4月份剥离了终端及配套业务,聚焦于以半导体显示及材料业务为核心的高科技产业,明确了全球领先的智能科技产业集团的战略定位,公司的长远发展战略是聚焦技术和资本密集的高科技战略新兴产业,在所处行业建立全球领先优势,并将发挥科技、管理、资本的优势,在资金、技术密集的战略新兴产业择机开辟新赛道,支撑企业长期持续成长,金融业务将是TCL科技战略实现的坚实保障。